Social CX CRM

O contexto certo, no momento certo

O CRM da OneMarketer coloca a ficha completa do cliente ao lado de cada conversa: histórico de todos os canais, dados dos seus sistemas e oportunidades de venda, sem trocar de tela.

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Por que um CRM integrado ao seu atendimento

  • Visão 360° do cliente

    WhatsApp, e-mail, redes, voz e vídeo em uma única ficha com histórico atualizado.

  • Segmentação dinâmica

    Classifique clientes por etapa, setor ou atributos próprios e aja sobre cada segmento.

  • Contexto em tempo real

    O agente e o bot veem quem é o cliente e do que ele precisa antes de responder.

  • Integrado aos seus sistemas

    Sincronização com seu ERP e sistemas internos via API, sem perder informação.

Como funciona

  1. 1

    Você define sua ficha

    Campos próprios, incluindo arquivos e imagens, conforme seu negócio trabalha.

  2. 2

    Ela se alimenta sozinha

    Conversas, campanhas e eventos dos seus sistemas chegam à ficha via API.

  3. 3

    O agente a vê no chat

    Dados, histórico e leads do cliente em um painel ao lado da conversa.

  4. 4

    Dispara ações

    Ative fluxos, campanhas ou atribuições conforme o status do cliente.

Funcionalidades

  • Histórico unificado

    Conversas, chamadas, videochamadas, campanhas e atividade de cada cliente em uma visão.

  • Campos personalizados

    Defina os dados que precisa, incluindo campos de arquivo e imagem.

  • Segmentação e etiquetas

    Classifique contatos por setor, etapa do funil ou atributos próprios.

  • Leads e oportunidades

    Quadro por etapas com atribuição a vendedores e leads criados pelo bot.

  • Dados operacionais

    Eventos como compras ou tickets chegam via API e são resumidos na ficha.

  • Ações a partir do CRM

    Ative fluxos, campanhas ou atribuições a operadores conforme o status do cliente.

  • CRM no bot

    O bot lê e escreve a ficha para personalizar a conversa.

  • Sincronização bidirecional

    API para conectar seus sistemas externos sem perder informação.

Casos de uso

  • Bancos e seguros

    Perfil financeiro do cliente com produtos ativos e alertas.

  • Varejo e e-commerce

    Histórico de compras, preferências e segmentação por valor do cliente.

  • Telco e utilities

    Plano ativo, histórico de reclamações e renovações pendentes.

  • Saúde e educação

    Ficha do paciente ou aluno com seu histórico de atendimentos.

Perguntas frequentes

Preciso de outro CRM além deste?

Não necessariamente. Você pode usá-lo como CRM principal ou sincronizá-lo via API com o que já tem.

O agente vê a ficha enquanto conversa?

Sim. A ficha, o histórico e os leads do cliente abrem em um painel ao lado do chat.

Posso definir meus próprios campos?

Sim. Você cria os campos que seu negócio precisa, incluindo arquivos e imagens.

O bot pode usar os dados do CRM?

Sim. Os fluxos leem e atualizam a ficha do cliente para personalizar o atendimento.

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