Social CX CRM
El contexto correcto, en el momento correcto
El CRM de OneMarketer pone la ficha completa del cliente al lado de cada conversación: historial de todos los canales, datos de tus sistemas y oportunidades de venta, sin cambiar de pantalla.
Contacta a un expertoHemos asesorado a grandes marcas en 16 países
Por qué un CRM integrado a tu atención
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Vista 360° del cliente
WhatsApp, correo, redes, voz y video en una sola ficha con su historial actualizado.
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Segmentación dinámica
Clasifica clientes por etapa, industria o atributos propios y actúa sobre cada segmento.
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Contexto en tiempo real
El agente y el bot ven quién es el cliente y qué necesita antes de responder.
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Integrado a tus sistemas
Sincronización con tu ERP y sistemas internos por API, sin perder información.
Cómo funciona
- 1
Defines tu ficha
Campos propios, incluidos archivos e imágenes, según cómo trabaja tu negocio.
- 2
Se alimenta sola
Conversaciones, campañas y eventos de tus sistemas llegan a la ficha por API.
- 3
El agente la ve en el chat
Datos, historial y leads del cliente en un panel junto a la conversación.
- 4
Dispara acciones
Activa flujos, campañas o asignaciones según el estado del cliente.
Funcionalidades
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Historial unificado
Conversaciones, llamadas, videollamadas, campañas y actividad de cada cliente en una vista.
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Campos personalizados
Define los datos que necesitas, incluidos campos de archivo e imagen.
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Segmentación y etiquetado
Clasifica contactos por industria, etapa del funnel o atributos propios.
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Leads y oportunidades
Tablero por etapas con asignación a vendedores y leads creados desde el bot.
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Datos operacionales
Eventos como compras o tickets llegan por API y se resumen en la ficha.
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Acciones desde el CRM
Activa flujos, campañas o asignaciones a operadores según el estado del cliente.
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CRM en el bot
El bot lee y escribe la ficha para personalizar la conversación.
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Sincronización bidireccional
API para conectar tus sistemas externos sin perder información.
Casos de uso
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Banca y seguros
Perfil financiero del cliente con productos activos y alertas.
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Retail y e-commerce
Historial de compras, preferencias y segmentación por valor de cliente.
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Telco y utilities
Plan activo, historial de reclamos y renovaciones pendientes.
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Salud y educación
Ficha del paciente o alumno con su historial de atenciones.
Preguntas frecuentes
¿Necesito otro CRM además de este?
No necesariamente. Puedes usarlo como CRM principal o sincronizarlo por API con el que ya tienes.
¿El agente ve la ficha mientras conversa?
Sí. La ficha, el historial y los leads del cliente se abren en un panel junto al chat.
¿Puedo definir mis propios campos?
Sí. Creas los campos que tu negocio necesita, incluidos archivos e imágenes.
¿El bot puede usar los datos del CRM?
Sí. Los flujos leen y actualizan la ficha del cliente para personalizar la atención.
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