Industrias · Banca y seguros
Cada conversación, una transacción segura
Convierte tus canales digitales en tu sucursal digital: apertura de cuentas, prevención de fraude, cobros y fidelización, con validación biométrica y firma digital integradas, sin fricción ni papel.
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La banca digital promete rapidez, pero los canales tradicionales siguen filtrando clientes
Lo que cambia cuando llevas el banco a la conversación.
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Más conversión
Recupera hasta 7 de cada 10 clientes que abandonaban el onboarding web.
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Menor costo de servicio
Automatiza el 80% de las consultas repetitivas y libera al contact center.
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Menos riesgo y fraude
Alertas en tiempo real y bloqueo instantáneo de tarjetas en un solo toque.
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Mayor LTV
Venta cruzada contextual y comunidades premium que aumentan la retención.
Casos de uso por área
Siete áreas del banco o la aseguradora que puedes resolver dentro de la conversación.
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Captación y onboarding
Convierte leads en clientes activos sin que salgan de WhatsApp: apertura de cuentas y activación de tarjetas con biometría, firma digital y OTP, precalificación crediticia 24/7, agendamiento desde Click to WhatsApp y tutoriales de adopción digital.
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Servicio y atención
Resuelve la mayoría de las consultas sin intervención humana: saldos y certificados 24/7, cambio de datos y reclamos con ticket, venta consultiva con bot, humano e IA, desvío del IVR a WhatsApp y encuestas NPS/CSAT.
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Pagos y contratos
Digitaliza pagos, comprobantes y firmas sin pasar por sucursal: compra y venta de divisas, confirmación de pagos, renovación de contratos con firma digital y alertas de voz para transacciones de alto valor.
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Seguridad y fraude
Protege al cliente y a la institución: alertas de movimientos sospechosos con bloqueo en un toque, bloqueo y activación de tarjetas 24/7 y validación de identidad reforzada con biometría.
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Cobranza
Recupera deuda sin saturar el call center ni limitarte a horarios: agente de voz con IA que negocia y refinancia, y recordatorios interactivos con autogestión de deuda y pago en el chat.
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Marketing y fidelización
Aumenta el LTV con ofertas contextuales: venta cruzada y reactivación desde el CRM, comunidades de inversionistas premium, atribución de campañas con CAPI y educación financiera.
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Operación interna
Ordena la comunicación interna y el soporte con trazabilidad: mesa de ayuda IT con resolución de primer nivel 24/7, onboarding de empleados y alertas de compliance por grupos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo abrir cuentas o contratar productos completamente en WhatsApp?
Sí. El flujo combina formularios dentro del chat, validación biométrica de identidad, OTP y firma digital, para que el cliente termine el proceso sin ir a la sucursal ni cambiar de canal.
¿Cómo se protege al cliente frente al fraude?
Con alertas en tiempo real en el canal que el cliente sí lee, bloqueo de tarjeta en un solo toque y validación de identidad reforzada con biometría en las operaciones sensibles.
¿Se integra con el core bancario y mis sistemas?
Sí. Las consultas de saldo, pagos, certificados y cambios de datos se conectan a tus sistemas para que el autoservicio y los agentes trabajen con información real.
¿Sirve también para cobranza?
Sí. Un agente de voz con IA y recordatorios interactivos permiten negociar, refinanciar y pagar desde el chat, 24/7 y segmentado por tramo de mora.
Lleva tu banca al canal donde vive tu cliente
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